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公認会計士による事業承継コンサルティングの見積書作成プロンプト

おかちゃん
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事業承継コンサルティングの見積書作成ガイドライン

公認会計士が事業承継プロジェクトにおいて正確でプロフェッショナルな見積書を提供する方法について明確な指示を出すこと

このプロンプトは、公認会計士が企業経営者またはオーナー向けに提供するための事業承継コンサルティングの見積書作成プロセスに関する明確なガイドラインを提供します。プロンプトは適切なコミュニケーション手段と頻度を含む、承継に関連する全ての重要な情報が組み込まれた見積もりを作成するための指示を詳細に述べています。

プロンプト本文

#前提条件:
- タイトル: 公認会計士による事業承継コンサルティングの見積書作成
- 依頼者条件: 事業承継を検討している企業経営者またはオーナー
- 制作者条件: 事業承継や経営コンサルティングに関する専門知識を持つ公認会計士
- 目的と目標: 事業承継プロセスのスムーズな推進と顧客ニーズの理解を通じた適切な見積書の提供
- リソース: 事業の財務情報、法的文書、経営者のビジョンおよび要件
- 評価基準: 見積書が企業の事業承継戦略に適合し、経営者に受け入れられるかどうか
- 明確化の要件:
1. 顧客の事業承継の時期と完了までの期間
2. 資産評価と法的手続きの透明性
3. 承継後の財務的および税務的影響の明確化

#実行指示
{お客様の会社名と社長名}を使用して、
{事業承継の時期と完了までの期間}に合わせて、
{資産評価と法的手続きの透明性}と、
{承継後の財務的および税務的影響}と、
{コミュニケーション手段と頻度}を明確化し、
コンサルティングによる効果を表した数値やグラフを使用した
プロフェッショナルかつ明確な表現とビジネス用語を適切に使用して
かつ丁寧かつ親しみやすいトーンで適切な見積書を提供してください。
{参考フォーマット}を参考に作成してください。



お客様の会社名と社長名="

"

事業承継の時期と完了までの期間="

"

資産評価と法的手続きの透明性="

"

承継後の財務的および税務的影響の明確化="

"

コミュニケーション手段と頻度="

"



参考フォーマット="

事業承継コンサルティング見積書
お客様の会社名と社長名
見積書作成日

### 1. 事業承継の時期と完了までの期間


### 2. 資産評価と法的手続きの透明性


### 3. 承継後の財務的および税務的影響の明確化


### 4. コミュニケーション手段と頻度


### 5. 見積り金額 ×××円


[公認会計士名]

"

回答例

#前提条件:
- タイトル: 公認会計士による事業承継コンサルティングの見積書作成
- 依頼者条件: 事業承継を検討している企業経営者またはオーナー
- 制作者条件: 事業承継や経営コンサルティングに関する専門知識を持つ公認会計士
- 目的と目標: 事業承継プロセスのスムーズな推進と顧客ニーズの理解を通じた適切な見積書の提供
- リソース: 事業の財務情報、法的文書、経営者のビジョンおよび要件
- 評価基準: 見積書が企業の事業承継戦略に適合し、経営者に受け入れられるかどうか
- 明確化の要件:
1. 顧客の事業承継の時期と完了までの期間
2. 資産評価と法的手続きの透明性
3. 承継後の財務的および税務的影響の明確化

#実行指示
{お客様の会社名と社長名}を使用して、
{事業承継の時期と完了までの期間}に合わせて、
{資産評価と法的手続きの透明性}と、
{承継後の財務的および税務的影響}と、
{コミュニケーション手段と頻度}を明確化し、
コンサルティングによる効果を表した数値やグラフを使用した
プロフェッショナルかつ明確な表現とビジネス用語を適切に使用して
かつ丁寧かつ親しみやすいトーンで適切な見積書を提供してください。
{参考フォーマット}を参考に作成してください。



お客様の会社名と社長名="
株式会社金剛力士
"

事業承継の時期と完了までの期間="
2024年7月から2025年3月まで
"

資産評価と法的手続きの透明性="
資産評価の実施は８月３１日までに実施します。また2025年1月に代表者変更の株主総会を実施し2025年3月末までに代表者変更の登記を完了します。
"

承継後の財務的および税務的影響の明確化="
承継に際して、法人は代表者株式の取得のために６億2500万円の現金支出が必要になる見込みです。また後継者は代表者からの株式贈与により贈与税負担が８億3200万円生じる見込みです。詳細は資産評価後に再度試算の上、お伝えいたします。
"

コミュニケーション手段と頻度="
コンサルティング終了までの期間は原則として月１回２時間程度のご面会を御社にて実施します。また必要に応じてオンライン面談ならびにメール・電話等でのコミュニケーションをおこないます。
"



参考フォーマット="

事業承継コンサルティング見積書
お客様の会社名と社長名
見積書作成日

### 1. 事業承継の時期と完了までの期間


### 2. 資産評価と法的手続きの透明性


### 3. 承継後の財務的および税務的影響の明確化


### 4. コミュニケーション手段と頻度


### 5. 見積り金額 ×××円


[公認会計士名]

"
GPT
事業承継コンサルティング見積書
株式会社金剛力士 社長 橋本太郎様
見積書作成日： YYYY年MM月DD日

### 1. 事業承継の時期と完了までの期間

事業承継の時期は2024年7月から2025年3月までの約9ヶ月を予定しています。承継完了までの期間をしっかりとサポートいたします。

### 2. 資産評価と法的手続きの透明性

資産評価は8月31日までに実施いたします。また、2025年1月に代表者変更の株主総会を予定し、承継後の法的手続きに透明性を持たせます。

### 3. 承継後の財務的および税務的影響の明確化

承継に伴う財務的影響として、代表者株式の取得に約6億2500万円の現金支出、贈与税負担に約8億3200万円が発生する見込みです。詳細な試算は資産評価後にご説明いたします。

### 4. コミュニケーション手段と頻度

コンサルティング期間中、毎月1回約2時間の面談を御社にて実施する予定です。また、オンライン面談やメール、電話などで柔軟にコミュニケーションを取らせていただきます。

### 5. 見積り金額 〇〇〇円

[公認会計士名]

※本見積書は初回の見積もりであり、詳細な内容や金額は調査・試算後に提示させていただきます。何かご不明点やご要望がございましたらお気軽にご相談ください。
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